母一人子一人のシングルマザー岩沢紀子――
「私たちが求めていたのは、家族の絆? それとも――」
女になった息子、禁断の愛に苛まれる母、そして二人を乱す部下。
歪んだ独占欲と秘密の網の目が、三人の運命を狂わせていく。
夫を事故で亡くし、女手一つで息子の智哉を育ててきた岩沢。下着メーカーのデザイン室長として働く彼女の心の支えは、素直な一人息子の存在だった。
だが●●の卒業式の日、智哉は涙ながらに告白する。
「本当は、女の子になりたい――」
戸惑いながらも息子を受け入れた彼女は、智哉を「未来(みく)」と名付け、二人だけの「母娘」としての穏やかな暮らしをスタートさせる。
しかし、未来が女の子として魅力を増し、他の男性と接するようになると、岩沢の胸には母親の枠を超えた猛烈な「嫉妬」と「独占欲」が芽生えてしまう。そんな葛藤の中、同性愛者である部下の鶴田果歩から打ち明け話を受け、岩沢は彼女との密やかな関係に逃避していく。
さらに、増幅する独占欲を抑えきれなくなった岩沢は、未来に対しても禁断の感情を素直に出してしまい、母と子は引き返せない「秘密の関係」へと踏み出してしまう。
ところが、事態は思わぬ方向へ動き出す。
未来に一目惚れした部下の果歩が、母(岩沢)の目を盗んで未来へ急速に接近。未来を自分のものにしようと画策し、さらには「未来の子供を産みたい」と岩沢に直談判してきたのだ。
愛する息子を奪われまいと激怒する岩沢と、譲らない果歩。
「性転換」という自らの生き方を模索する未来の葛藤も絡み合い、母と息子、そして部下の三人が織りなす背徳の愛憎劇は、破滅と決断の泥沼へと引きずり込まれていく――。